Әртүрлі нарықтардағы озық қаптамаға деген сұраныс пен өндірістің әртүрлілігі оның нарық көлемін 2030 жылға қарай 38 миллиард доллардан 79 миллиард долларға дейін жеткізуде. Бұл өсім әртүрлі сұраныстар мен қиындықтармен қамтамасыз етілген, бірақ ол үздіксіз өсу үрдісін сақтап келеді. Бұл әмбебаптылық озық қаптамаға үздіксіз инновациялар мен бейімделуді қолдауға, әртүрлі нарықтардың өндіріс, техникалық талаптар және орташа сату бағалары бойынша нақты қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік береді.
Дегенмен, бұл икемділік белгілі бір нарықтар құлдырауға немесе ауытқуларға тап болған кезде озық қаптама саласына да қауіп төндіреді. 2024 жылы озық қаптама деректер орталығы нарығының жылдам өсуінен пайда көреді, ал мобильді құрылғылар сияқты жаппай нарықтардың қалпына келуі салыстырмалы түрде баяу.
Жетілдірілген қаптама жеткізу тізбегі жаһандық жартылай өткізгіш жеткізу тізбегіндегі ең динамикалық кіші секторлардың бірі болып табылады. Бұл дәстүрлі OSAT (аутсорсингтік жартылай өткізгіштерді жинау және сынау) шеңберінен тыс әртүрлі бизнес модельдердің қатысуымен, саланың стратегиялық геосаяси маңыздылығымен және оның жоғары өнімді өнімдердегі маңызды рөлімен байланысты.
Әр жыл озық қаптама жеткізу тізбегінің көрінісін өзгертетін өзіндік шектеулерді әкеледі. 2024 жылы бұл трансформацияға бірнеше негізгі факторлар әсер етеді: қуат шектеулері, өнімділік мәселелері, пайда болатын материалдар мен жабдықтар, капиталдық шығындар талаптары, геосаяси ережелер мен бастамалар, нақты нарықтардағы жарылғыш сұраныс, дамып келе жатқан стандарттар, жаңа қатысушылар және шикізаттың ауытқуы.
Жеткізу тізбегіндегі қиындықтарды бірлесіп және жедел шешу үшін көптеген жаңа альянстар пайда болды. Жаңа бизнес модельдеріне біртіндеп көшуді қолдау және қуат шектеулерін жеңу үшін негізгі озық қаптама технологиялары басқа қатысушыларға лицензиялануда. Кеңірек чип қолданбаларын ілгерілету, жаңа нарықтарды зерттеу және жеке инвестициялық ауыртпалықты жеңілдету үшін чиптерді стандарттауға баса назар аударылуда. 2024 жылы жаңа елдер, компаниялар, нысандар және пилоттық желілер озық қаптамаға бет бұра бастады - бұл үрдіс 2025 жылы да жалғасады.
Жетілдірілген қаптама әлі технологиялық қанығу деңгейіне жеткен жоқ. 2024 және 2025 жылдар аралығында озық қаптама рекордтық жетістіктерге қол жеткізді, ал технологиялық портфолио Intel компаниясының соңғы буыны EMIB және Foveros сияқты қолданыстағы AP технологиялары мен платформаларының сенімді жаңа нұсқаларын қамту үшін кеңейеді. CPO (чиптегі оптикалық құрылғылар) жүйелерінің қаптамасы да саланың назарын аударып келеді, тұтынушыларды тарту және өндірісті кеңейту үшін жаңа технологиялар әзірленуде.
Жетілдірілген интегралды микросхемалардың субстраттары жол карталарын, бірлескен жобалау принциптерін және құралдарға қойылатын талаптарды озық қаптамамен бөлісетін тағы бір тығыз байланысты саланы білдіреді.
Осы негізгі технологиялардан басқа, бірнеше «көрінбейтін қуат көзі» технологиялары озық қаптаманы әртараптандыру мен инновациялауды қозғайды: қуат жеткізу шешімдері, ендіру технологиялары, жылуды басқару, жаңа материалдар (мысалы, шыны және келесі буын органикалық заттар), озық өзара байланыстар және жаңа жабдықтар/құрал форматтары. Мобильді және тұтынушылық электроникадан бастап жасанды интеллект пен деректер орталықтарына дейін озық қаптама өз технологияларын әрбір нарықтың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін бейімдеп, келесі буын өнімдеріне де нарық қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік береді.
Жоғары сапалы қаптама нарығы 2024 жылы 8 миллиард долларға жетеді деп болжануда, ал 2030 жылға қарай 28 миллиард доллардан асады деп күтілуде, бұл 2024 жылдан 2030 жылға дейін 23% жылдық өсу қарқынын көрсетеді. Соңғы нарықтарға келетін болсақ, ең ірі жоғары өнімді қаптама нарығы - «телекоммуникация және инфрақұрылым», ол 2024 жылы кірістің 67%-дан астамын құрады. Одан кейін 50% жылдық өсу қарқыны бар ең жылдам дамып келе жатқан нарық болып табылатын «мобильді және тұтынушылық нарық» тұр.
Қаптама бірліктеріне келетін болсақ, жоғары сапалы қаптаманың 2024 жылдан 2030 жылға дейін 33% орташа жылдық өсімі болады деп күтілуде, бұл 2024 жылғы шамамен 1 миллиард бірліктен 2030 жылға қарай 5 миллиард бірліктен астамға дейін артады. Бұл айтарлықтай өсім жоғары сапалы қаптамаға деген сұраныстың артуына байланысты, ал орташа сату бағасы 2,5D және 3D платформаларына байланысты құндылықтың алдыңғы жағынан артқы жағына ауысуына байланысты онша дамыған емес қаптамамен салыстырғанда айтарлықтай жоғары.
3D жинақталған жад (HBM, 3DS, 3D NAND және CBA DRAM) ең маңызды үлес қосады, ол 2029 жылға қарай нарық үлесінің 70%-дан астамын құрайды деп күтілуде. Ең жылдам дамып келе жатқан платформаларға CBA DRAM, 3D SoC, белсенді Si интерпозерлері, 3D NAND стектері және ендірілген Si көпірлері жатады.
Жоғары сапалы қаптама жеткізу тізбегіне кіру кедергілері барған сайын күшейіп келеді, ірі пластина құю зауыттары мен IDM-дер өздерінің алдыңғы қатардағы мүмкіндіктерімен озық қаптама саласын бұзуда. Гибридті байланыстыру технологиясын енгізу OSAT жеткізушілері үшін жағдайды қиындатады, себебі тек пластина фабрикасының мүмкіндіктері мен жеткілікті ресурстары барлар ғана айтарлықтай кірістілік шығындары мен айтарлықтай инвестицияларға төтеп бере алады.
2024 жылға қарай Yangtze Memory Technologies, Samsung, SK Hynix және Micron компаниялары ұсынатын жад өндірушілері жоғары деңгейлі қаптама нарығының 54%-ын иеленіп, басымдыққа ие болады, себебі 3D жинақталған жад кіріс, бірлік шығысы және пластина шығысы бойынша басқа платформалардан асып түседі. Шын мәнінде, жад қаптамасын сатып алу көлемі логикалық қаптамадан әлдеқайда асып түседі. TSMC нарықтың 35% үлесімен көшбасшы, одан кейін бүкіл нарықтың 20%-ымен Yangtze Memory Technologies келеді. Kioxia, Micron, SK Hynix және Samsung сияқты жаңа қатысушылар 3D NAND нарығына тез еніп, нарық үлесін алады деп күтілуде. Samsung 16% үлесімен үшінші орында, одан кейін SK Hynix (13%) және Micron (5%) келеді. 3D жинақталған жад дамуын жалғастырып, жаңа өнімдер шығарылған сайын, бұл өндірушілердің нарық үлестері тұрақты түрде өседі деп күтілуде. Intel 6% үлесімен одан кейін келеді.
Advanced Semiconductor Manufacturing (ASE), Siliconware Precision Industries (SPIL), JCET, Amkor және TF сияқты жетекші OSAT өндірушілері соңғы қаптама және сынақ операцияларына белсенді түрде қатысады. Олар ультра жоғары ажыратымдылықтағы желдеткіш (UHD FO) және қалып интерпозерлеріне негізделген жоғары сапалы қаптама шешімдерімен нарық үлесін алуға тырысуда. Тағы бір маңызды аспект - бұл іс-шараларға қатысуды қамтамасыз ету үшін жетекші құю зауыттарымен және интеграцияланған құрылғы өндірушілерімен (IDM) ынтымақтастық.
Бүгінгі таңда жоғары сапалы қаптаманы жүзеге асыру фронтенд (FE) технологияларына көбірек сүйенеді, ал гибридті байланыс жаңа үрдіс ретінде пайда болуда. BESI, AMAT-пен ынтымақтастығы арқылы, осы жаңа үрдісте маңызды рөл атқарады, нарықта үстемдік ету үшін бәсекелесіп жатқан TSMC, Intel және Samsung сияқты алыптарға жабдық жеткізеді. ASMPT, EVG, SET және Suiss MicroTech сияқты басқа жабдық жеткізушілері, сондай-ақ Shibaura және TEL де жеткізу тізбегінің маңызды компоненттері болып табылады.
Барлық жоғары өнімді қаптама платформаларындағы, түріне қарамастан, негізгі технологиялық үрдіс - өзара байланыс қадамының төмендеуі - бұл кремний арқылы өтетін өткелдермен (TSV), TMV-мен, микробұйымдармен және тіпті гибридті байланыспен байланысты үрдіс, соңғысы ең радикалды шешім ретінде пайда болды. Сонымен қатар, өтетін диаметрлер мен пластина қалыңдығының да төмендеуі күтілуде.
Бұл технологиялық жетістік деректерді жылдам өңдеу мен беруді қолдау үшін күрделірек чиптер мен чипсеттерді біріктіру үшін өте маңызды, сонымен бірге энергия тұтыну мен шығындарды азайтуды қамтамасыз етеді, сайып келгенде, болашақ өнім буындары үшін жоғары тығыздықтағы интеграция мен өткізу қабілеттілігін қамтамасыз етеді.
3D SoC гибридті байланысы келесі буын озық қаптамалары үшін негізгі технологиялық тірек болып көрінеді, себебі ол SoC жалпы бетінің ауданын арттыра отырып, кішірек өзара байланыс қадамдарын қамтамасыз етеді. Бұл бөлінген SoC қалыбынан чипсеттерді қабаттастыру сияқты мүмкіндіктерді береді, осылайша гетерогенді интеграцияланған қаптаманы қамтамасыз етеді. TSMC, өзінің 3D мата технологиясымен, гибридті байланыстыруды қолдана отырып, 3D SoIC қаптамасында көшбасшыға айналды. Сонымен қатар, чиптен пластинаға интеграциялау аз мөлшердегі HBM4E 16 қабатты DRAM стектерінен басталады деп күтілуде.
Чипсет және гетерогенді интеграция HEP қаптамасын енгізудің тағы бір негізгі үрдісі болып табылады, қазіргі уақытта нарықта осы тәсілді қолданатын өнімдер бар. Мысалы, Intel компаниясының Sapphire Rapids компаниясы EMIB, Ponte Vecchio компаниясы Co-EMIB, ал Meteor Lake компаниясы Foveros пайдаланады. AMD компаниясы үшінші буын Ryzen және EPYC процессорлары, сондай-ақ MI300-дегі 3D чипсет архитектурасы сияқты өнімдерінде осы технологиялық тәсілді қолданған тағы бір ірі жеткізуші болып табылады.
Nvidia компаниясы да осы чипсет дизайнын келесі буын Blackwell сериясында қолданады деп күтілуде. Intel, AMD және Nvidia сияқты ірі жеткізушілер жариялағандай, келесі жылы бөлінген немесе көшірмеленген чиптерді қамтитын көбірек пакеттер қолжетімді болады деп күтілуде. Сонымен қатар, бұл тәсіл алдағы жылдары жоғары деңгейлі ADAS қолданбаларында қолданылады деп күтілуде.
Жалпы үрдіс - бір пакетке көбірек 2,5D және 3D платформаларын біріктіру, ал кейбір сала мамандары оларды қазірдің өзінде 3,5D қаптама деп атайды. Сондықтан біз 3D SoC чиптерін, 2,5D интерпозерлерін, ендірілген кремний көпірлерін және бірлескен қаптамадағы оптиканы біріктіретін пакеттердің пайда болуын күтеміз. Жаңа 2,5D және 3D қаптама платформалары көкжиекте, бұл HEP қаптамасының күрделілігін одан әрі арттырады.
Жарияланған уақыты: 2025 жылғы 11 тамыз